Телефонный виджет для Битрикс24

Звоните на любой номер прямо из карточки CRM

Введите российский номер в поле виджета и запустите звонок через телефонию Битрикс24. Создавать контакт, добавлять номер в CRM и заранее привязывать его к сделке не нужно.

Любой номер без создания контакта
Персональное избранное
Звонок и запись в таймлайне
7 дней бесплатно Пробный период после первого подключения.
УСТАНОВИТЬ
Телефонный виджет ITRise в карточке CRM Битрикс24 — звонок на новый номер без создания контакта

Проблема

Новый номер нельзя набрать в контексте открытой карточки

  • В Битрикс24 можно использовать отдельный номеронабиратель, но такой вызов запускается вне нужной карточки CRM.
  • Чтобы позвонить именно из открытой сделки стандартным способом, номер приходится сохранять в CRM и связывать с элементом.
  • Ради одного вызова менеджер создаёт лишний контакт или теряет контекст сделки.
☎

Решение

Введите номер и звоните без лишних сущностей

  • Виджет добавляет отдельное телефонное поле в компании, сделки и контакты Битрикс24.
  • В поле можно набрать любой поддерживаемый российский номер, даже если его ещё нет в CRM.
  • Звонок, результат разговора и доступная запись сохраняются в таймлайне открытой карточки.

Простой сценарий

Как это работает

Для исходящего звонка достаточно открыть нужную карточку CRM, ввести номер и нажать кнопку вызова. Отдельный номеронабиратель и новый контакт не нужны.

01

Введите любой российский номер

Наберите номер прямо в поле виджета или выберите его из личного избранного. Создавать контакт не требуется.

02

Нажмите кнопку звонка

Виджет проверит и нормализует номер, после чего запустит вызов через подключённую телефонию Битрикс24.

03

Получите историю в таймлайне

В открытой карточке создаётся дело о звонке. Запись разговора прикрепляется после появления в статистике телефонии.

Главная возможность виджета

Номер не обязательно сохранять и привязывать к сделке

Телефонный виджет ITRise работает прямо в карточках компаний, сделок и контактов. Менеджер может позвонить по новому номеру, не создавая для него отдельный контакт: достаточно ввести номер в поле и начать вызов.

Звонок без контакта
Звонок на новый номер без создания контакта через телефонный виджет ITRise
Проверка номера
Проверка и нормализация номера в телефонном виджете ITRise
Персональное избранное
Персональное избранное номеров в телефонном виджете ITRise
История в таймлайне
История завершённого звонка и запись разговора в таймлайне Битрикс24

Мини-кейсы

Сценарии использования виджета звонков в Битрикс24

Четыре ситуации, в которых звонок важно сохранить не в карточке собеседника, а в контексте конкретного дела, клиента или проекта. Виджет ITRise помогает звонить на сторонние номера из сделки Битрикс24, не создавать разовые контакты и сохранять последовательную историю коммуникаций в таймлайне CRM.

Кейс №1 Банкротство физических лиц

Финансовый управляющий

Один и тот же кредитор может участвовать сразу в нескольких процедурах банкротства. Виджет сохраняет каждый звонок в карточке конкретного должника, чтобы дела не смешивались, а управляющий быстрее готовил отчётность для суда и собрания кредиторов.

  • 20 параллельных дел
  • Кредиторы не смешиваются
  • История для отчётности
Подробнее о кейсе

Ситуация

Бюро финансового управляющего одновременно ведёт в Битрикс24 20 дел о банкротстве физических лиц — у каждого должника своя карточка дела. По делу должника Петрова нужно созвониться с банком, микрофинансовой организацией, приставом по ранее возбуждённому исполнительному производству и оценщиком имущества. Это не клиенты бюро, а стороны, связанные именно с делом Петрова.

Каждое действие по делу должника может быть оспорено в суде, а одни и те же кредиторы часто фигурируют сразу в нескольких параллельных делах. Без чёткого таймлайна легко перепутать, к какому должнику относился звонок, и сложнее подтвердить свою добросовестность перед судом или собранием кредиторов.

До подключения виджета

Управляющий звонит кредитору через общий номеронабиратель без привязки к делу Петрова либо создаёт контакт «Банк, кредитор Петрова». При 20 параллельных делах и повторяющихся кредиторах в базе накапливаются почти одинаковые контакты: «Банк, дело Петрова», «Банк, дело Сидорова». Спустя время легко перепутать, по какому делу был звонок.

Раз в несколько месяцев управляющий готовит отчёт о ходе процедуры для суда и собрания кредиторов. Если история звонков разбросана между памятью, телефонией и разрозненными контактами, на подготовку отчёта уходит значительное время.

После подключения виджета

Управляющий звонит кредитору, приставу или оценщику прямо из карточки дела Петрова: вводит номер в поле виджета, не создавая новый контакт. Даже если тот же банк фигурирует в деле Сидорова или других должников, звонки по каждому делу остаются в собственном таймлайне и не путаются между собой.

Когда приходит время готовить отчёт, управляющий открывает карточку Петрова и видит весь ход работы: кому и когда звонили, с каким результатом — без необходимости восстанавливать картину по памяти или сверяться с другими делами.

Результат

  • Звонки по каждому должнику остаются в таймлайне его дела.
  • Повторяющиеся кредиторы не смешивают историю параллельных процедур.
  • Данные для отчёта суду и собранию кредиторов собраны в карточке.
Кейс №2 Юридические услуги

Юридическое бюро

Звонки приставу, в суд и второй стороне спора сохраняются в карточке дела клиента. Юристы видят последовательную историю работы, не создавая в CRM контакты для каждого разового собеседника.

  • Весь ход дела в карточке
  • Без разовых контактов
  • Общая история для юристов
Подробнее о кейсе

Ситуация

Юридическое бюро ведёт в Битрикс24 текущие дела клиентов: каждое дело — отдельная карточка сделки. По делу клиента Смирнова юристу нужно созвониться с приставом-исполнителем, секретарём суда и второй стороной спора. Ни пристав, ни суд, ни оппонент не являются клиентами бюро.

До подключения виджета

Звонки выполняются через общий номеронабиратель вне карточки дела Смирнова либо ради них создаются контакты «Пристав, дело Смирнова» и «Секретарь, заседание Смирнова». Часть контактов дублируется у разных юристов, часть теряется в общей базе.

Когда клиент спрашивает, на каком этапе его дело, юристу приходится восстанавливать картину по памяти или искать записи в отдельной системе телефонии. Единого источника, где виден весь ход работы, нет.

После подключения виджета

Юрист звонит приставу, секретарю суда и оппоненту из карточки дела Смирнова, каждый раз вводя номер в поле виджета. Контакты не создаются, а звонок и доступная запись разговора автоматически попадают в таймлайн этого дела.

Открыв карточку Смирнова, юрист видит, кому и когда звонили и с каким результатом. Весь ход работы по делу собран в одном месте и показан в правильной последовательности.

Результат

  • На вопрос клиента о ходе дела можно ответить прямо по карточке.
  • Видны не только выполненные действия, но и их последовательность.
  • Все юристы по делу работают с общей историей звонков.
Кейс №3 Бухгалтерское сопровождение

Бухгалтерская компания

Звонки в налоговую, фонд и контрагентам фиксируются в сделке конкретного клиента. Через месяц бухгалтер видит полный путь работы, а клиентская база не разрастается случайными контактами.

  • 40 клиентов в работе
  • Звонки по клиенту вместе
  • Чистая CRM-база
Подробнее о кейсе

Ситуация

Бухгалтерская компания ведёт учёт для 40 клиентов — ООО и ИП — в Битрикс24. У каждого клиента своя карточка сделки с документами, сроками и перепиской. По одному клиенту может потребоваться позвонить в налоговую по декларации, в фонд по отчётности или контрагенту для сверки взаиморасчётов.

До подключения виджета

Звонок в налоговую выполняется через общий номеронабиратель и не привязывается к карточке клиента. Звонок контрагенту либо теряется, либо ради него создаётся разовый контакт, который больше не понадобится.

Если через месяц нужно вспомнить, куда звонили и с каким результатом, единой картины нет: информация остаётся в памяти бухгалтера, в истории телефонии вне CRM и в лишних контактах.

После подключения виджета

Каждый звонок по делу клиента бухгалтер делает из его карточки сделки: открывает карточку, вводит номер в поле виджета и звонит. Новый контакт не создаётся, но звонок сохраняется в таймлайне этой карточки.

Через месяц достаточно открыть сделку клиента, чтобы увидеть даты и результаты звонков в налоговую, фонд и контрагенту — по порядку и в одном месте.

Результат

  • Полная история работы по клиенту собрана в одной карточке.
  • Не нужно восстанавливать действия за месяц из разных источников.
  • CRM не заполняется контактами «Инспекция» и «Контрагент X».
Кейс №4 Консалтинг

Консалтинговая группа

Консультанты звонят поставщику, банку и аудитору клиента из карточки проекта. Руководитель видит общую историю команды без совещаний и поиска разрозненных звонков.

  • Команда в одном таймлайне
  • Контекст проекта сохранён
  • Без лишних сущностей
Подробнее о кейсе

Ситуация

Консалтинговая группа ведёт проект клиента в отдельной карточке Битрикс24. Над проектом работает команда консультантов, которой нужно созваниваться со сторонними организациями: поставщиком клиента, его банком и аудитором. Эти организации не являются клиентами консалтинговой группы.

До подключения виджета

Каждый консультант звонит по своей части вопроса самостоятельно: через общий номеронабиратель либо после создания контакта «Поставщик, проект Клиент А». В нескольких параллельных проектах такие разовые контакты перемешиваются с реальной базой партнёров.

Чтобы понять, кто, куда и зачем звонил по проекту, руководителю приходится собирать консультантов и опрашивать каждого.

После подключения виджета

Каждый консультант звонит поставщику, банку или аудитору клиента из карточки проекта. Номер вводится в поле виджета, контакт не создаётся, а все звонки независимо от сотрудника и адресата попадают в один таймлайн.

Руководитель открывает карточку проекта и видит, кто, когда и по какому контрагенту клиента звонил, — без дополнительных совещаний и переписки.

Результат

  • Целостная история проекта доступна всей команде.
  • Видно, что уже сделано и какие звонки выполнялись.
  • База остаётся списком реальных клиентов и партнёров.

Быстрый старт

Виджет готовит телефонное поле автоматически

  • Установку и первичную настройку выполняет администратор облачного портала.
  • Приложение регистрирует тип телефонного поля, создаёт поля CRM и подписывается на события звонков.
  • При повторном запуске существующие настройки не дублируются.
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Пробный период

7 дней

Все функции доступны после первого подключения. Затем для продолжения работы потребуется подписка.

Стоимость и период подписки будут указаны перед публикацией.

Что входит

  • Набор любого поддерживаемого номера без создания контакта
  • Телефонное поле в компаниях, сделках и контактах
  • Звонок через подключённую телефонию Битрикс24
  • Дело и доступная запись разговора в таймлайне CRM
  • Персональные избранные номера на совместимых тарифах

Что требуется

  • Облачный портал Битрикс24 с доступом к REST API
  • Подключённая и настроенная телефония через коннектор
  • Права сотрудников на исходящие звонки и выбранная исходящая линия
  • Включённая запись разговоров, если записи нужно сохранять в CRM

Готовы начать?

Позвоните на новый номер из CRM без создания контакта

УСТАНОВИТЬ